组合(篮子)交易策略
篮子交易策略
多元化是交易的黄金法则, 是篮子交易策略的基础. 换句话说, 不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里.
外汇篮子交易是同时买卖不同的货币对, 它们可以是相关的, 也可以是不相关的. 目标是在关闭所有未平仓头寸后以盈余退出. 也就是说, 不是每每笔交易都需要盈利, 但总数必须是正的.
关键要点
- 一揽子交易是一种投资组合管理策略, 可同时买入或卖出大量证券. 该策略也可以应用于期货和外汇交易.
- 篮子交易允许投资者创建为他们定制的交易, 从而可以轻松地在多种证券中进行分配, 并让他们能够控制自己的投资.
- 交易篮子可以是各种组合, 从证券和货币对的集合到商品和投资产品.
什么是篮子交易
篮子交易是一种同时交易一组不同证券或货币对的交易. 它可以用于不同的金融市场, 例如外汇、股票、期货等
策略让交易者可以创建一个称为篮子的股票列表, 可以将其作为一个实体进行保存、交易、管理和跟踪. 篮子可用于投资和跟踪按投资风格、市场板块、生活事件、 或任何分类交易者选择.
注意：充分了解投资者交易的货币的经济学很重要.篮子交易示例
首先, 交易者应该找到一个具有明确趋势的特定货币对 - 看涨或看跌. 在根据两种货币的优势和劣势确定特定货币对的大方向后, 可以选择一篮子货币.
例如, 如果交易者建立了强劲的美元/日元看跌趋势, 把该货币对作为篮子的基础货币对. 美元/日元看跌趋势意味着日元正在走强.
一旦确定日元走强, 交易者不应只做空美/日货币对, 而是应该分散投资——同时做空英镑/日元、欧元/日元和澳元/日元.
因此, 如果交易者计划仅在美元/日元交易中承担 4% 的风险, 那么现在该风险可以分布在四个货币对上 - 每个货币对分别为 1%. 当然, 如果主要趋势建立错误, 损失是不可避免的.
GeWorko 方法
GeWorko 方法是揭示相关工具、投资组合和交易它们的绝佳工具. 这种方法允许交易者创建一个投资组合, 其中一个金融资产被另一个引用, 它 可以是数量、百分比和价格比率.
交易者创建投资组合后, 可以跟踪资产关系——确定它们是否存在（关系）, 例如, 如果关系图是一条恒定的直线, 则意味着当一种资产发生变化时, 另一种资产也会发生变化 同样, 或恒定斜线, 这意味着当一种资产增长另一种资产减少时, 交易者可以得出卖出或买入什么的结论.
该方法的一个显着特点是通过报价资产或资产组合基于其价格比率的价值来表达基础资产或投资组合的价值. GeWorko 方法扩展 任意资产和资产组合的货币交叉汇率模型.
篮子交易的好处
- 篮子交易有助于投资者控制他们的投资. 交易者可以在篮子中添加或删除单个或多个证券. 跟踪一揽子交易的整体表现还可以节省监控个人的时间 证券并简化行政程序.
- 篮子交易使投资者可以轻松地将投资分散到多种证券上. 投资通常使用股份数量、美元金额或百分比加权进行分配. 份额数量分配相等 篮子中每个持有的股份数量. 美元和百分比分配使用美元金额或百分比金额来分配证券.
- 投资者可以创建符合其投资目标的篮子. 篮子可以包含来自特定行业的股票或具有特定市值的股票.
底线
篮子交易策略没有缺点, 其全部目的是分散风险. 好处包括 - 篮子交易策略可以个性化选择、易于分配和控制.